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重估美光MU：内存超级周期，如何颠覆华尔街传统估值逻辑

【GPT】文章深入分析美光在AI驱动下的结构性盈利重估逻辑，指出其已超越传统存储周期股范畴：HBM产能挤压推高DRAM ASP，寡头纪律抑制价格战，经营杠杆放大利润弹性，技术节奏与封装瓶颈（如台积电CoWoS）成为关键约束。估值正从市净率转向SOTP分部加总，AI相关业务享受成长股溢价。

Yuliya 2026/05/09 17:07 2455

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暴跌约 12%，段永平抄底的 CoreWeave，正在变成多空厮杀的修罗场

【GPT】CoreWeave发布Q1财报，营收翻倍达20.8亿美元但净亏损扩大至7.4亿美元，Q2营收指引低于预期且资本开支与债务持续攀升；公司坐拥近1000亿美元订单储备，客户多元化并深度绑定英伟达，但经营利润率仅1%，引发市场对其盈利可持续性的激烈分歧；段永平四季度轻仓建仓，与内部人持续减持形成鲜明对照。

深潮TechFlow 2026/05/09 17:07 2116

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ZachXBT ，真侦探还是伪君子？

【GPT】文章深度剖析链上调查员ZachXBT（本名Zachary Wolk）的行为逻辑，指出其从2017年受骗散户成长为‘链上侦探’的起源，分析其在加密利益链条中从中下游向中上游（如Paradigm顾问、BNB Chain合作方）坐标的迁移过程，并揭示其持续曝光项目（如RAVE、LAB）背后的生存驱动与注意力经济本质，强调其行为是监管真空下利益链博弈的理性产物，而非单纯道德选择。

黑色马里奥 2026/05/09 16:46 2144

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年报季中的真实中国

【GPT】文章基于2025年多家上市公司年报分析中国产业现状，指出经济呈现K型分化：房地产及传统制造等板块深陷困境，而AI算力基础设施、关键矿产、新能源等符合‘安全逻辑’和‘贸易范式’重构方向的领域强势崛起；核心观点是企业正从‘进化’转向‘重构’认知，通过本地化制造、供应链与研发三重出海，成为‘中国籍的全球公司’，并强调物理世界基础设施在AI时代的新价值。

Yuliya 2026/05/09 16:04 2375

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聪明钱储备 400 亿现金，散户押注 2.6 万亿看涨期权：美股 AI 叙事的临界时刻

【GPT】文章分析美股市场多重背离信号：AI科技股狂热上涨与金融板块大幅跑输形成反差，软银因OpenAI估值分歧被迫削减40%抵押融资目标，期权市场单日成交创纪录达2.6万亿美元，阿波罗等机构却大规模囤积现金并预警外生冲击概率达35%，揭示当前市场在情绪、资金、技术和机构行为层面的高度分化与潜在风险。

深潮TechFlow 2026/05/09 15:36 2251

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Q1净亏损3.941亿美元，Coinbase只能抱紧Circle大腿

【GPT】Coinbase 2026年Q1财报显示营收同比下降31%、净亏损3.94亿美元，核心散户交易收入暴跌48.2%，用户流失加剧；虽通过衍生品、预测市场及Base链等新业务讲故事，但主业承压明显；其稳定币收入（主要来自与Circle的USDC分成协议）达3.05亿美元，成第二大且最具确定性的收入来源。

golem 2026/05/09 15:21 2422

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Tiger Research：AI 智能体也要查身份证了

【GPT】AI智能体已具备自主签约、付款和交易能力，但缺乏统一身份验证标准。文章聚焦KYA（Know Your Agent）机制的必要性，分析ERC-8004、Visa TAP、Trulioo、Sumsub四类技术路径差异，并指出欧盟AI法案、美国NIST、新加坡框架等监管进展正加速KYA标准落地，预示其将成为AI时代金融合规的关键分水岭。

Tiger Research 2026/05/09 14:53 2241

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《大空头》原型进一步押注 AI 崩盘：持续做空英伟达、Palantir，同时抄底软件股

【GPT】迈克尔·伯里在AI科技股狂热之际反向操作，维持并扩大对英伟达、Palantir及半导体ETF（SOXX）、纳指ETF（QQQ）的看跌押注，同时买入Adobe、Autodesk等被AI叙事压制的传统软件股，构建“做空AI赢家、做多AI输家”的对冲组合，核心逻辑是判定当前AI基础设施投资存在严重泡沫。

深潮TechFlow 2026/05/09 14:45 2307

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观点：当前 AI 超级周期将持续 15 年，但多数人还在 FOMO 第一阶段的股票

【GPT】AI超级周期被划分为四个阶段：第一阶段（半导体）已结束；第二阶段（电力、散热、网络、SMR核能）正处建设高峰；第三阶段（机器人、太空、国防、稀土）是当前最具不对称风险收益比的布局窗口；第四阶段聚焦AI软件霸权与AGI基础设施。云厂商2026年7250亿美元资本开支印证周期强度。

深潮TechFlow 2026/05/09 14:25 2262

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科普｜看懂撮合引擎，才能真正看懂交易平台

【GPT】文章深入剖析现货、永续合约、期权和预测市场四类金融产品的撮合引擎差异，指出其分化根源在于标的资产形态、结算时序、风险拓扑、流动性密度和信任边界五大维度，强调撮合机制并非通用模块，而是被所服务资产的金融属性深度塑造的工程结果。

律动BlockBeats 2026/05/09 13:52 2038

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元宇宙专题

探索虚拟数字第二世界“元宇宙”的无限可能
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视频TOP10

由区块链头条官方独家制作的全球区块链行业Top10资讯，每周1期。
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头条观察

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比特币专栏

北京时间5月12日3时23分，比特币在区块高度630000处完成第三次减半。至此，比特币区块奖励由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。本次减半将对加密货币市场产生哪些影响？能否开启波澜壮阔的牛市？
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央行DC/EP

央行会议指出要加快推进我国法定数字货币（DC/EP）研发步伐，跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势，继续加强互联网金融风险整治。
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DeFi

什么是DeFi（去中心化金融）？DeFi是一种开源技术，旨在通过引入去中心化层来去中介化，消除寻租中间人，从而在各个方面改善目前的金融体系。
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以太坊2.0

作为第二大加密数字货币，以太坊的传奇性绝不亚于比特币。从“世界计算机”到“全球结算层”，以太坊的定位正随着采用率的不断上升，深刻而实际地发生着变化——市场是最好的指挥棒。
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海外专栏

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行业政策

自区块链行业出世以来，各国都对区块链行业进行了研究和发展。各国对区块链行业的究竟进展动态如何？区块链头条为您专题报道。
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